Dans un contexte d'affaiblissement de la demande des consommateurs et de baisse des prix, Le total des revenus Flash NAND a diminué 3.0% au 1T22, Dit TrendForce
Bien que la dynamique des stocks de smartphones en Chine ait été légèrement faible compte tenu de l’intersaison, en raison d'un approvisionnement atone de la part de Kioxia et de WDC, La croissance des expéditions de SSD clients de Samsung au 1T22 a été stimulée par un afflux de commandes urgentes et les commandes de clients SSD d'entreprise nord-américaines ont également considérablement rebondi en mars.. Les expéditions globales de bits ont augmenté de 9% QoQ et ASP diminués de 2% QoQ. Au 1T22, la partie NAND Flash de l'activité électronique de Samsung a enregistré un chiffre d'affaires de 6,32 milliards de dollars, up 3.4% QoQ.
Également affecté par la faible demande de smartphones en Chine, Les performances d'expédition de SK hynix ont été étouffées, le mobile étant son principal objectif de produit. Alors que l’offre de capacité s’est progressivement débarrassée du fardeau des pénuries de matériaux, Solidigm a considérablement augmenté ses expéditions de SSD clients au 1T22, mais les expéditions combinées de ces deux marques ont encore diminué de 8.4% par rapport au trimestre précédent et ASP a également été affecté par la baisse des prix des contrats au 1T22, en déclin par 3%. Au 1T22, Les revenus NAND Flash du groupe SK ont diminué de 10.7% QoQ à 3,23 milliards de dollars américains.
Les livraisons de SSD d'entreprise de Kioxia ont continué de croître au 1T22 et leur baisse du côté mobile a été légèrement moins prononcée que celle des autres fabricants., les expéditions globales de bits étaient donc à peu près au niveau du trimestre précédent. Bénéficier d’une proportion croissante d’expéditions de produits à prix unitaire élevé, L'ASP est également resté au niveau du trimestre précédent. Après prise en compte de l'impact des taux de change et de l'incident de contamination, Le chiffre d'affaires de Kioxia au 1T22 a atteint 3,38 milliards de dollars américains, vers le bas 4.5% QoQ.
Après l'incident de contamination, Western Digital a encore augmenté les prix de certains produits. As a result, L'ASP au 1T22 n'a baissé que de près 1%. Cependant, le volume d'expédition de bits a été supprimé par l'incident de contamination susmentionné. Après le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, la demande au détail s'est affaiblie et les expéditions de bits ont diminué de 14%, affectant les revenus NAND Flash de l’entreprise au 1T22, qui est tombé par 14.4% QoQ à 2,24 milliards de dollars américains.
En raison de l'offre de capacité limitée de Kioxia et Western Digital, Le volume des commandes de SSD clients de Micron a augmenté au 1T22, les expéditions de bits ont augmenté de 5% QoQ, et l'ASP était à peu près au même niveau que le trimestre précédent. Après une analyse plus approfondie, en plus du rebond des prix des plaquettes à partir de février, Les expéditions de bits SSD d’entreprise de Micron ont également augmenté de manière significative, portant les revenus NAND Flash à 1,96 milliard de dollars au 1T22, up 4.2% QoQ.
Retour sur le 1T22, des facteurs tels que le déclenchement de la guerre et la basse saison traditionnelle ont conduit à un affaiblissement de la demande de smartphones. Cependant, après l'incident de contamination de Kioxia, l'approvisionnement serré a poussé les clients du Nouveau-Brunswick et des serveurs à intensifier leurs achats pour éviter les pénuries de SSD. Les incidents ci-dessus ont fait en sorte que la production globale de bits NAND Flash au 1T22 reste inchangée par rapport au trimestre précédent..
En regardant vers le 2T22, même si la guerre, hausse de l'inflation, et les confinements liés à la pandémie continuent de ralentir la croissance de la consommation, la transition en cours de la capacité principale utilisée par les grands centres de données nord-américains vers la haute capacité 8 Les SSD TB stimuleront la croissance de la demande de SSD d'entreprise d'ici 13%, avec une opportunité pour les expéditions du 2T22 de gagner du terrain. At the same time, en raison de l’incident de contamination de Kioxia, le prix des contrats de produits a augmenté de 6%. Avec des prix et un volume plus élevés, Les revenus de l’industrie NAND Flash au 2T22 devraient augmenter de plus de 10%.