Top mondial 10 Fonderies’ Le chiffre d'affaires total a augmenté de 6% Trimestre trimestriel pour le 3T22, mais la performance des revenus de l'industrie de la fonderie entrera dans la période de correction au 4T22
Concernant les fonderies individuelles’ performances au 3T22, le groupe des cinq premiers était dirigé par TSMC, suivi de Samsung, UMC, GlobalFoundries, et SMIC. Leur part de marché mondiale collective (en termes de revenus) est venu à 89.6%. La plupart des fonderies ont été directement impactées par le ralentissement de leurs activités de stockage ou par la correction significative de leurs commandes par les clients.. Seul TSMC a pu réaliser un gain notable en raison de la forte demande de stock d'Apple pour les SoC déployés dans les nouveaux modèles d'iPhone de cette année.. TSMC a vu ses revenus augmenter de 11.1% QoQ à 20,16 milliards de dollars américains, et la part de marché correspondante s'est étendue à 56.1%. La croissance est principalement attribuée à ?7 nœuds nm, dont la part dans les revenus de la fonderie n’avait cessé de croître et atteignait 54% au troisième trimestre. inversement, Samsung a en fait connu une légère baisse du QoQ 0.1% en revenus de fonderie même si elle avait également bénéficié de la demande de composants liée à la nouvelle série d'iPhone. Partiellement impacté par l'affaiblissement du won coréen, La part de marché de Samsung est tombée à 15.5%.
Se tourner vers UMC, ses revenus ont augmenté de 1.3% QoQ à environ 2,48 milliards de dollars US pour le 3T22. La performance d’UMC a été soutenue par le raffermissement du dollar américain et la nouvelle 28 capacité de production en nm qui produit des tranches plus chères. GlobalFoundries a enregistré une hausse QoQ de 4.1% un chiffre d'affaires d'environ 2,07 milliards de dollars. La croissance a été attribuée à une augmentation QoQ des expéditions de plaquettes ainsi qu'à une optimisation plus poussée de l'ASP de plaquettes et du mix de produits.. Furthermore, GlobalFoundries a maintenu son taux d'utilisation des capacités au-dessus 90%. Prendre la dernière place du groupe des cinq premiers, Le SMIC affiche une légère hausse trimestrielle de 0.2% un chiffre d'affaires d'environ 1,91 milliard de dollars. SMIC propose une gamme de produits orientée vers les composants semi-conducteurs grand public, elle a donc constaté des augmentations QoQ plus faibles ainsi qu'une baisse QoQ des performances de revenus dans différentes applications et catégories de produits, car ses clients se concentraient sur la réduction des stocks.. Cela était particulièrement visible pour les puces utilisées dans les smartphones et plusieurs types d'appareils électroniques grand public.. Néanmoins, Le chiffre d'affaires de SMIC a continué de grimper car l'optimisation de son ASP de plaquettes a compensé le problème de son mix produit et la baisse de ses expéditions de plaquettes..
Le gouvernement américain a encore étendu ses contrôles à l'exportation contre la Chine en octobre. 7; et cette évolution a définitivement affecté SMIC car ses clients sont devenus plus hésitants à augmenter leurs productions de plaquettes.. Cependant, en matière de dépenses en capital, SMIC adopte une approche inverse de celle de la plupart des autres fonderies qui ont réduit leurs activités en raison de l'évolution de l'environnement du marché et du problème des délais de livraison des commandes d'équipements.. Contre les vents contraires, Le SMIC a augmenté ses investissements pour 2022 by 32% cela a porté le chiffre d'affaires total de Qualcomm au 3T21 à 7,7 milliards de dollars US. SMIC veut accélérer les achats de nouveaux équipements pour ses trois nouvelles usines situées à Shenzhen, Pékin, et Shanghai afin de minimiser les risques liés aux contrôles américains sur les exportations. D'où, elle a augmenté ses dépenses en capital afin d'effectuer des paiements anticipés sur les nouveaux équipements qui doivent être déployés en 2023.
Parmi les fonderies classées de la sixième à la dixième place au classement du chiffre d'affaires du 3T22, HuaHong Group et Tower ont enregistré une augmentation de leurs revenus sur un trimestre, alors que PSMC, VIS, et Nexchip a enregistré une baisse QoQ. Nexchip a connu la plus forte baisse parmi les meilleurs 10 principalement en raison d'un déséquilibre entre la demande et la capacité de production. Spécifiquement, fournisseurs de circuits intégrés de pilotes, dont Novatek, Puce-le, et Ilitek avaient apporté des corrections à la baisse à leur production de plaquettes en raison de la pression croissante des stocks.. Meanwhile, Nexchip poursuit son expansion de capacité. As a result, Les revenus de Nexchip ont chuté 22.5% QoQ à 371 millions de dollars US pour le 3T22. Son taux d'utilisation des capacités a également chuté à 80~85 %.
Les fonderies verront leurs revenus baisser plus fortement au 4T22 alors que les commandes de composants semi-conducteurs grand public subiront des corrections à la baisse plus importantes
Sur le marché de l'électronique grand public, la consommation des stocks a été plus lente que prévu, il est donc peu probable qu'un revirement se produise à court terme. Alors que la crise se poursuit, les commandes des fonderies de puces utilisées dans l'électronique grand public subiront des corrections à la baisse plus importantes. Cette, in turn, affectera les fonderies’ expéditions de plaquettes et taux d’utilisation des capacités. Pour le 4T22, TrendForce estime que la majorité des leaders mondiaux 10 les fonderies afficheront soit une croissance plus faible, soit une baisse de leurs revenus. Cette vague de corrections de commandes affectera également à terme le leader du secteur TSMC.. Alors que TSMC pourrait connaître une baisse plus importante que prévu 7/6 nm de commandes, sa génération de revenus sera toujours soutenue par 5/4 nm de commandes. Même si les revenus de TSMC pour le 4T22 n’enregistreront pas de baisse QoQ, il sera probablement globalement stable par rapport au 3T22.
Concernant les fonderies’ utilisation des capacités au 4T22, UMC va encore se concentrer sur l'ajustement de son mix produit afin d'allouer davantage de capacité de production aux puces utilisées dans l'électronique automobile et les équipements industriels. Cependant, son taux d'utilisation des capacités va encore baisser 10 points de pourcentage, car la baisse des commandes de puces utilisées dans l’électronique grand public entraînera une plus grande capacité de production inutilisée. GlobalFoundries ne sera pas non plus en mesure de maintenir son taux d'utilisation de ses capacités car elle n'a pas obtenu suffisamment d'accords à long terme pour une fonderie de plaquettes de 8 pouces.. Se tourner vers HuaHong, sa filiale HLMC va commencer à constater une baisse du taux d'utilisation des capacités de ses 55 Nœud nm qui fabrique les MCU, Puces Wi-Fi, et capteurs d'image CMOS utilisés dans l'électronique grand public. Likewise, Taux d’utilisation des capacités de PSMC pour 8- et la fonderie de plaquettes de 12 pouces reculera respectivement à 60~65 % et 70~75 % en raison des corrections de commande en cours liées aux capteurs d'image CMOS., DDI, et autres puces logiques. Le VIS verra son taux d'utilisation des capacités tomber à environ 70% aussi. Enfin, Nexchip risque de subir des corrections à la baisse des commandes entrantes de circuits intégrés de pilote et d'autres puces utilisées dans l'électronique grand public. (e.g., Capteurs d'images PMIC et CMOS). At the same time, la fonderie est contrainte d'ajuster sa gamme de produits car ses autres technologies de traitement n'ont pas encore atteint la norme de production de masse. En raison de ces facteurs, Le taux d'utilisation des capacités de Nexchip diminuera à environ 50 à 55 %.