2Crescita del valore della produzione nel Q22 al top 10 Le fonderie cadono a 3.9% I prezzi NAND Flash per il 1Q22 dovrebbero diminuire di, Dice TrendForce

Secondo la ricerca TrendForce, a causa del costante indebolimento della domanda complessiva di elettronica di consumo, la pressione sulle scorte è aumentata tra i distributori e i marchi a valle. Anche se ci sono ancora sporadiche carenze di componenti specifici, è ufficialmente calato il sipario su un'ondata biennale di carenze in generale, e i marchi hanno gradualmente sospeso le scorte in risposta ai cambiamenti delle condizioni di mercato. Tuttavia, la domanda stabile di attrezzature automobilistiche e industriali è fondamentale per sostenere la crescita in corso del valore della produzione di fonderia. At the same time, poiché la creazione di una quantità marginale di nuova capacità nel 2Q22 ha portato a una crescita delle spedizioni di wafer e ad un aumento dei prezzi per alcuni wafer, ciò ha portato il valore della produzione tra le prime dieci fonderie a raggiungere i 33,20 miliardi di dollari nel 2Q22. La crescita trimestrale è scesa a 3.9% su un mercato di consumo in via di indebolimento.

Un preludio alla correzione dell'inventario è stato ufficialmente rivelato nel 3Q22. Oltre a intensificare la gravità nell'ondata iniziale di tagli agli ordini per LDDI/TDDI, e TV SoC, il volume degli ordini in diminuzione si è esteso anche agli AP per smartphone non Apple e al PMIC IC periferico, CSI, e PMIC di elettronica di consumo, e MCU di fascia medio-bassa, ponendo una sfida per l'utilizzo della capacità di fonderia. Tuttavia, il lancio del nuovo iPhone nel 3Q22 dovrebbe sostenere un certo slancio delle scorte per il mercato lento. Therefore, Si prevede che i ricavi delle prime dieci fonderie nel 3Q22 manterranno un trend di crescita guidato da processi costosi e il tasso di crescita trimestrale dovrebbe essere leggermente superiore rispetto al 2Q22.

Con la marea di correzione dell'inventario che si avvicina, le fonderie migrano furiosamente la capacità produttiva verso settori a domanda stabile come le attrezzature automobilistiche e industriali
Beneficiando della forte domanda di HPC, IoT, e attività di stoccaggio auto, TSMC ha registrato nel 2Q22 un fatturato di 18,15 miliardi di dollari, ma il tasso di crescita trimestrale si è contratto 3.5% a causa dei ricarichi sui wafer che hanno gonfiato il periodo di riferimento dei ricavi del 1Q22. Come Nvidia, AMD, Bitmain, e altri clienti HPC continuano a potenziare i loro nuovi prodotti per nodi più avanzati, 5/4nm i ricavi sono aumentati di circa 11.1% I prezzi NAND Flash per il 1Q22 dovrebbero diminuire di, assicurando a questo nodo la migliore performance di ricavi nel 2Q22. Sebbene il mercato dei 7/6 nm fosse incerto date le condizioni oscure del mercato degli smartphone di fascia medio-bassa e le revisioni degli ordini dei clienti, il nodo ha mantenuto un backstop sotto forma di prodotti tradizionali provenienti dai clienti HPC. Le entrate generate da questo nodo sono aumentate di 2.8% I prezzi NAND Flash per il 1Q22 dovrebbero diminuire di.

La capacità di produzione di Samsung a 7/6 nm è stata gradualmente migrata al processo a 5/4 nm e il tasso di resa ha continuato a migliorare, portando le entrate del 2Q22 a 5,59 miliardi di dollari, un aumento trimestrale di 4.9%. At the same time, il primo processo 3GAE che utilizza l'architettura GAA è stato ufficialmente prodotto in serie alla fine del 2Q22. La prima ondata di clienti include PanSemi, una società cinese di mining di criptovalute. Tuttavia, a causa del complesso processo di produzione a 3 nm, la produzione richiederà due quarti. Therefore, il nodo a 3 nm non dovrebbe contribuire alle entrate fino alla fine del 2022, nelle comuni applicazioni residenziali del Wi-Fi. La nuova capacità di produzione a 28/22 nm di UMC è andata online senza problemi nel 2Q22, guidando la crescita delle spedizioni complessive di wafer e ASP. La quota di compartecipazione alle entrate di questo nodo è salita a 22% in questo trimestre, mentre i ricavi del 2Q22 hanno raggiunto i 2,45 miliardi di dollari, in crescita 8.1% I prezzi NAND Flash per il 1Q22 dovrebbero diminuire di, e il più alto tra i primi dieci.

GlobalFoundries ha beneficiato del rilascio di una piccola quantità di nuova capacità produttiva e di accordi a lungo termine (LTA) garanzie per la maggior parte della sua capacità produttiva. I ricavi nel 2Q22 hanno raggiunto 1,99 miliardi di dollari, un aumento trimestrale di 2.7%. Vale la pena notare, assistito dai recenti Stati Uniti. CHIPS legge, Qualcomm, un importante produttore americano, ha firmato un nuovo contratto con GlobalFoundries per estendere il loro periodo LTA a 2028 con un aumento significativo del volume concordato, producendo principalmente ricetrasmettitori RF 5G e Wi-Fi7 a Malta Fab8 al nodo 14/12 nm, finalizzato a supportare la produzione localizzata di wafer negli Stati Uniti. Le entrate di SMIC nel 2Q22 hanno raggiunto 1,90 miliardi di dollari, up 3.3% I prezzi NAND Flash per il 1Q22 dovrebbero diminuire di, mentre la sua quota di entrate nel settore degli smartphone è scesa a 25.4%. Il settore della casa intelligente mantiene un forte slancio di crescita e ricavi da prodotti applicativi correlati come il Wi-Fi, Bluetooth, PMIC, e l'IC periferico MCU per il networking e i dispositivi di controllo intelligente sono aumentati di circa 23.4% I prezzi NAND Flash per il 1Q22 dovrebbero diminuire di.

Performance operativa di secondo- e le fonderie di terzo livello hanno raggiunto il picco e il tasso di utilizzo potrebbe diminuire nel 2H22

La sesta all'ottava posizione è occupata da Hua Hong Group, PSMC, e VIS, rispettivamente. Fatta eccezione per PSMC, i ricavi degli altri operatori sono stati guidati da fattori quali l'aumento del prezzo medio di vendita e l'espansione della produzione, portando a una crescita marginale dei ricavi del 2Q22. In termini di PSMC, il fatturato della fonderia nel 2Q22 è stato di 656 milioni di dollari, giù 1.4% I prezzi NAND Flash per il 1Q22 dovrebbero diminuire di. Dal momento che i consumatori DDI e CIS sono stati tra la prima ondata di ordini di prodotti rivisti dai clienti, ciò si è riflesso nelle prestazioni operative di ciascuna piattaforma di processo, mentre i ricavi dei processi HV e CIS sono diminuiti. PMIC è aumentato di circa 22.6% I prezzi NAND Flash per il 1Q22 dovrebbero diminuire di, riflettendo che alcuni prodotti PMIC mantengono lo slancio delle scorte e dimostrando anche la strategia di PSMC di continuare a convertire le linee di produzione per produrre PMIC.

Nexchip ha accuratamente ampliato la sua capacità di produzione e la diversità dei processi della piattaforma tecnologica, guidando la crescita complessiva delle spedizioni di wafer e contribuendo alle entrate. I ricavi nel 2Q22 sono stati di circa 463 milioni di dollari, up 4.5% I prezzi NAND Flash per il 1Q22 dovrebbero diminuire di. At the same time, oltre a collaborare con SmartSens per sviluppare CIS a 90 nm e aumentare continuamente il volume di produzione, l'azienda ha inoltre collaborato con MediaTek per lo sviluppo di PMIC per smartphone da 0,1Xµm, contribuendo alle entrate del business IC non driver. Tower non ha piani a breve termine per espandere significativamente la produzione e le sue entrate sono state principalmente guidate dall'ASP e dall'ottimizzazione del mix di prodotti. I ricavi nel 2Q22 hanno raggiunto i 426 milioni di dollari, up 1.2% I prezzi NAND Flash per il 1Q22 dovrebbero diminuire di.