Le entrate globali di flash NAND sono diminuite 24.3% QoQ per 3Q22 poiché i fornitori hanno fatto grandi concessioni sui prezzi che a loro volta hanno influito sui loro risultati
La classifica dei fornitori di NAND Flash in base alle entrate ha visto due notevoli cambiamenti per il 3Q22. Primo, SK Group è sceso al terzo posto in quanto ha subito il maggior calo dei ricavi tra i fornitori. Le sue entrate sono scivolate via 29.8% QoQ a US$ 2,54 miliardi principalmente a causa del significativo deterioramento della domanda di PC e smartphone. Anche la controllata Solidigm ha risentito del rallentamento degli acquisti di server. In precedenza, i server presentavano una situazione di domanda abbastanza stabile rispetto ad altri tipi di prodotti finali. Tuttavia, la domanda di server alla fine ha ceduto nel 3trim22 a causa del taglio delle spese in conto capitale da parte delle imprese e del periodo di correzione delle scorte. Rispetto al 2trim22, Gruppo SK (che comprende SK hynix e Solidigm) pubblicato una goccia di 11.1% nelle spedizioni di bit e un calo ancora più ripido di oltre 20% nell'ASP.
L'altro cambiamento notevole nella classifica 3Q22 è stato Kioxia. Il fornitore è tornato al secondo posto in termini di fatturato e quota di mercato perché è stato in grado di riprendersi gradualmente dall'incidente di contaminazione del materiale che si era verificato all'inizio di quest'anno. Anche se Kioxia ha subito un calo significativo del suo ASP a causa del crollo della domanda di elettronica di consumo, le sue spedizioni di bit sono state sostenute dalle attività stagionali di scorta dei suoi clienti nel settore degli smartphone e sono aumentate 23.5% I prezzi NAND Flash per il 1Q22 dovrebbero diminuire di. Preso del tutto, Le entrate di Kioxia sono diminuite di appena 0.1% QoQ a 2,83 miliardi di dollari USA.
A causa della flessione sia della quantità che del prezzo, Micron Posted Largest Drop in NAND Flash Bit Shipments with QoQ Decline Reaching 21%
Other NAND Flash suppliers including Samsung, Western Digital and Micron all posted a considerable QoQ decline in revenue for 3Q22 because of a drop in both price and shipment quantity. Ancora, weakening demand for end products was one of the major reasons behind these suppliers’ poor performances. Regarding Samsung, the supplier saw a drop in its enterprise SSD shipments during 3Q22 as server demand slowed down. This was a sharp negative turn compared with the situation in 2Q22, when orders related to data centers were propping up enterprise SSD procurements. Samsung’s revenue fell by 28.1% QoQ to US$4.3 billion for 3Q22.
Il business NAND Flash di Western Digital è stato sottoposto a un'enorme pressione nel 3Q22 poiché ha registrato un calo su base trimestrale delle spedizioni di bit e un forte calo del suo ASP. All in all, Le entrate di Western Digital sono diminuite 28.3% QoQ a 1,72 miliardi di dollari USA. Passando a Micron, un'analisi delle prestazioni dei ricavi della memoria, che comprende sia DRAM che NAND Flash, ha rivelato che l'unico segmento di applicazioni che ha ottenuto buoni risultati nel 3Q22 è stato quello delle soluzioni di memoria per autoveicoli. Micron ha effettivamente registrato un nuovo massimo per i suoi ricavi dalle soluzioni di memoria per autoveicoli in quel trimestre. Conversely, i suoi dati sui ricavi relativi ad altre applicazioni relative alla memoria, comprese le soluzioni NAND Flash per data center, IoT industriale, etc., tutti hanno mostrato un calo QoQ. E a causa degli scarsi risultati per il resto dei segmenti di applicazione, Le entrate NAND Flash di Micron nel loro complesso hanno registrato un forte calo QoQ di 26.2% a 1,69 miliardi di dollari.
I ricavi NAND mostreranno nuovamente un calo su base trimestrale per il 4trim22 poiché la pressione delle scorte continua a salire e i tagli alla produzione non apportano un sollievo immediato
Entrando nel 4Q22, TrendForce ritiene che con la notevole eccezione di Samsung, la maggior parte dei fornitori sarà più cauta nella pianificazione della produzione dopo le rispettive previsioni sugli utili per il terzo trimestre. Riequilibrare al più presto le dinamiche domanda-offerta, i fornitori adotteranno misure come la riduzione dell'ingresso di wafer e la decelerazione del ritmo della migrazione tecnologica. Tuttavia, il consueto aumento della domanda in relazione ai saldi delle festività di fine anno non si è concretizzato quest'anno, e acquirenti NAND Flash’ la passività sta causando un ulteriore accumulo di scorte sul lato dell'offerta. Per quanto riguarda i tagli alla produzione, il loro effetto sul mercato non sarà evidente per almeno un trimestre. Quindi, i prezzi dei prodotti NAND Flash subiranno ancora una significativa pressione al ribasso nel 4° trimestre 22, e TrendForce ha ampliato il calo QoQ previsto dei prezzi dei contratti al 20~25% nella sua ultima previsione. Con scorte elevate e prezzi in calo che fungono da fattori vincolanti, si prevede inoltre che il settore NAND Flash registrerà un calo QoQ di quasi 20% nelle sue entrate totali per il 4Q22.